{"id":2987,"date":"2021-11-09T18:33:28","date_gmt":"2021-11-09T17:33:28","guid":{"rendered":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/?p=2987"},"modified":"2021-11-09T18:36:16","modified_gmt":"2021-11-09T17:36:16","slug":"3-raisons-dinvestir-sur-les-cfd-plutot-que-sur-les-etf-a-effet-levier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/3-raisons-dinvestir-sur-les-cfd-plutot-que-sur-les-etf-a-effet-levier\/","title":{"rendered":"3 raisons d\u2019investir sur les CFD plut\u00f4t que sur les ETF \u00e0 effet levier"},"content":{"rendered":"\n

Les particuliers qui d\u00e9sirent sp\u00e9culer \u00e0 la hausse comme \u00e0 la baisse sur des actifs en bourse, tout en b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019un effet levier, poss\u00e8dent plusieurs moyens pour arriver \u00e0 leurs fins. C\u2019est le cas avec le syst\u00e8me de r\u00e8glement diff\u00e9r\u00e9 (SRD), les CFD, les ETF ou encore les turbos.<\/p>\n\n\n\n

Pourtant, m\u00eame si le nombre d\u2019instruments est abondant, deux se d\u00e9marquent en raison de leurs frais r\u00e9duits et de leurs simplicit\u00e9s d\u2019utilisation. Il s\u2019agit des CFD et des ETF.<\/p>\n\n\n\n

Dans cet article, nous allons vous partager trois raisons de pr\u00e9f\u00e9rer les CFD aux ETF<\/strong> lorsqu\u2019il est question de trader avec un effet levier.<\/p>\n\n\n\n

Un nombre d\u2019actifs plus important sur CFD<\/h2>\n\n\n\n

La premi\u00e8re raison qui risque de vous pousser \u00e0 vous tourner vers les CFD<\/a> plut\u00f4t que vers les ETF pour obtenir du levier et accro\u00eetre vos performances en bourse, c\u2019est la quantit\u00e9 de produits disponibles.<\/p>\n\n\n\n

En effet, alors que sur la majorit\u00e9 des brokers proposent plusieurs centaines ou milliers de CFD afin d\u2019investir sur toutes sortes d\u2019actifs (indices, mati\u00e8res premi\u00e8res, devises, cryptomonnaies\u2026), l\u2019offre d\u2019ETF \u00e0 effet levier, dit \u00ab Leverage \u00bb, est beaucoup plus restreinte<\/strong> car elle n\u2019en compte que quelques dizaines.<\/p>\n\n\n\n

Il suffit d\u2019aller sur le site de Lyxor ETF<\/a>, un important \u00e9metteur adoss\u00e9 \u00e0 la banque Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, pour se rendre compte que leur nombre s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 17 sur un total de pr\u00e8s de 400 ETF pr\u00e9sent.<\/p>\n\n\n\n

Un levier plus limit\u00e9 sur les ETF<\/h2>\n\n\n\n

L\u2019autre particularit\u00e9 des CFD concerne la libert\u00e9 offerte aux investisseurs d\u2019atteindre un levier pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 30 pour les clients europ\u00e9ens<\/strong>, en fonction de l\u2019actif sous-jacent.<\/p>\n\n\n\n

Par exemple, si l\u2019indice CAC 40 est cot\u00e9 5 000 points et que vous d\u00e9sirez obtenir une exposition de 10 000\u20ac sur l\u2019indice, vous devrez disposer d\u2019un capital de 500\u20ac (soit 1 :20) sur votre compte de trading pour \u00eatre autoris\u00e9 \u00e0 ouvrir cette position.<\/p>\n\n\n\n

De l\u2019autre c\u00f4t\u00e9, avec les ETF, le levier ne pourra pas d\u00e9passer 2 ou 3 dans la plupart des cas. Si on garde l\u2019exemple de l\u2019indice CAC 40, vous pourriez \u00eatre tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir des titres d\u2019un ETF Leverage x2. Pour obtenir la m\u00eame exposition que dans l\u2019exemple pr\u00e9c\u00e9dent, ce n\u2019est plus 500\u20ac dont vous devrez disposer mais 5 000\u20ac (soit 1 :2) pour pouvoir \u00eatre expos\u00e9 \u00e0 hauteur de 10 000\u20ac sur l\u2019indice.<\/p>\n\n\n\n

Un m\u00e9canisme de levier plus complexe \u00e0 int\u00e9grer sur les ETF<\/h2>\n\n\n\n

La troisi\u00e8me raison pour pourrait vous pousser \u00e0 privil\u00e9gier les CFD plut\u00f4t que les ETF Leverage, c\u2019est le fonctionnement du levier.<\/p>\n\n\n\n

Sur les CFD, le m\u00e9canisme est \u00e9l\u00e9mentaire. Le levier s\u2019applique au montant total de votre exposition sur le march\u00e9. Sur les ETF Leverage, le levier s\u2019applique, lui, \u00e0 la performance journali\u00e8re de l\u2019actif de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n\n\n\n

Cette diff\u00e9rence de calcul, tr\u00e8s importante \u00e0 cerner, a un impact direct sur votre r\u00e9sultat. Pour vous le d\u00e9montrer, nous allons utiliser un exemple avec l\u2019indice CAC 40.<\/p>\n\n\n\n

Imaginons que celui-ci soit cot\u00e9 5 000 points au d\u00e9part. Il va \u00e9voluer \u00e0 la hausse et \u00e0 la baisse dans les jours qui suivent. Puis va revenir \u00e0 5 000 points \u00e0 la fin de la p\u00e9riode.<\/p>\n\n\n\n

Cas n\u00b01 : Levier 2 sur CFD<\/h3>\n\n\n\n

Vous poss\u00e9dez 5 000\u20ac sur votre compte de trading et vous d\u00e9cidez d\u2019ouvrir une position \u00e0 2\u20ac le point sur l\u2019indice CAC 40, soit une exposition de 10 000\u20ac et donc un levier 2.<\/p>\n\n\n\n

Voici le r\u00e9sultat :<\/p>\n\n\n\n

 <\/td>5000<\/strong><\/td>5050<\/td>4949<\/td>4850.02<\/td>5044.02<\/td>4993.58<\/td>4743.90<\/td>5000<\/strong><\/td><\/tr>
Performance<\/td>+1%<\/td>-2%<\/td>-2%<\/td>+4%<\/td>-1%<\/td>+5%<\/td>+5.40%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Valeur de la position<\/td>10000\u20ac<\/strong><\/td>10100\u20ac<\/td>9898\u20ac<\/td>9700.04\u20ac<\/td>10088.04\u20ac<\/td>9987.16\u20ac<\/td>9487.80\u20ac<\/td>10000\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
 <\/td>5000<\/strong><\/td>4750<\/td>4512.5<\/td>4557.62<\/td>4603.20<\/td>4695.26<\/td>4742.21<\/td>5000<\/strong><\/td><\/tr>
Performance<\/td>-5%<\/td>-5%<\/td>+1%<\/td>+1%<\/td>+2%<\/td>+1%<\/td>+5.44%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Valeur de la position<\/td>10000\u20ac<\/strong><\/td>9500\u20ac<\/td>9025\u20ac<\/td>9115.25\u20ac<\/td>9206.40\u20ac<\/td>9390.53\u20ac<\/td>9484.43\u20ac<\/td>10000\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Comme vous le voyez, le levier a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 au capital investi (le montant de l\u2019exposition). Il est donc normal que le montant de votre investissement revienne \u00e0 son montant initial si l\u2019indice en fait de m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n

Cas n\u00b02 : Levier 2 sur ETF Leverage<\/h3>\n\n\n\n

Vous poss\u00e9dez \u00e9galement 5 000\u20ac sur un autre compte de trading et vous d\u00e9cidez cette fois-ci d\u2019acheter un ETF CAC 40 Leverage x2. Ce qui signifie que la performance journali\u00e8re de votre ETF sera corr\u00e9l\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9volution de l\u2019indice CAC 40 avec un multiple de 2.<\/p>\n\n\n\n

Avec des variations identiques \u00e0 celles de l\u2019exemple pr\u00e9c\u00e9dent, vous pouvez constater que le r\u00e9sultat est diff\u00e9rent :<\/p>\n\n\n\n

 <\/td>5000<\/strong><\/td>5050<\/td>4949<\/td>4850.02<\/td>5044.02<\/td>4993.58<\/td>4743.90<\/td>5000<\/strong><\/td><\/tr>
Performance<\/td>+1%<\/td>-2%<\/td>-2%<\/td>+4%<\/td>-1%<\/td>+5%<\/td>+5.40%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Performance De l\u2019ETF<\/td>+2%<\/td>-4%<\/td>-4%<\/td>+8%<\/td>-2%<\/td>+10%<\/td>+10.80%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Valeur de la position<\/td>5000\u20ac<\/strong><\/td>4900\u20ac<\/td>4704\u20ac<\/td>4515.84\u20ac<\/td>4877.11\u20ac<\/td>4779.56\u20ac<\/td>5257.52\u20ac<\/td>5825.33\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
 <\/td>5000<\/strong><\/td>4750<\/td>4512.5<\/td>4557.62<\/td>4603.20<\/td>4695.26<\/td>4742.21<\/td>5000<\/strong><\/td><\/tr>
Performance<\/td>-5%<\/td>-5%<\/td>+1%<\/td>+1%<\/td>+2%<\/td>+1%<\/td>+5.44%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Performance De l\u2019ETF<\/td>-10%<\/td>-10%<\/td>+2%<\/td>+2%<\/td>+4%<\/td>+2%<\/td>+10.80%<\/td> <\/strong><\/td><\/tr>
Valeur de la position<\/td>5000\u20ac<\/strong><\/td>4500\u20ac<\/td>4050\u20ac<\/td>4131\u20ac<\/td>4213.62\u20ac<\/td>4382.16\u20ac<\/td>4469.81\u20ac<\/td>4952.55\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Dans les deux sc\u00e9narios, le r\u00e9sultat final n\u2019est pas identique \u00e0 celui du montant de d\u00e9part. Dans le 1er<\/sup> vous avez obtenu une plus-value alors que dans le second il s\u2019agit d\u2019une perte.<\/p>\n\n\n\n

En effet, en appliquant le levier sur la performance journali\u00e8re et non sur le capital investi, le r\u00e9sultat d\u2019un investissement sur un ETF Leverage peut vous amener \u00e0 gagner ou perdre de l\u2019argent<\/strong> m\u00eame si le cours de l\u2019actif sous-jacent revient \u00e0 son point d\u2019origine.<\/p>\n\n\n\n

Conclusion<\/h2>\n\n\n\n

Les ETF Leverage et les CFD sont des instruments particuli\u00e8rement int\u00e9ressant quand il s\u2019agit de sp\u00e9culer sur un actif sous-jacent, pendant une courte p\u00e9riode de temps.<\/p>\n\n\n\n

Pour autant, les CFD semblent plus adapt\u00e9s<\/strong> dans la mesure o\u00f9 ils offrent un choix plus vaste d\u2019instruments, une plus grande libert\u00e9 en mati\u00e8re de levier et une corr\u00e9lation semblable \u00e0 son sous-jacent.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les particuliers qui d\u00e9sirent sp\u00e9culer \u00e0 la hausse comme \u00e0 la baisse sur des actifs en bourse, tout en b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019un effet levier, poss\u00e8dent plusieurs moyens pour arriver \u00e0 leurs fins. C\u2019est le cas avec le syst\u00e8me de r\u00e8glement diff\u00e9r\u00e9 (SRD), les CFD, les ETF ou encore les turbos. Pourtant, m\u00eame si le nombre d\u2019instruments […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":2990,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override":[{"single_blog_custom":"","sidebar":"","second_sidebar":"","share_position":"","share_float_style":"","post_date_format":"","post_date_format_custom":"","post_reading_time_wpm":"","zoom_button_out_step":"1","zoom_button_in_step":"1","number_popup_post":"1"}],"image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"","single_post_gallery_size":""}],"trending_post_position":"","trending_post_label":"","sponsored_post_label":"","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":""},"jnews_primary_category":{"id":"8"},"jnews_override_counter":{"view_counter_number":"0","share_counter_number":"0","like_counter_number":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[9,8],"tags":[],"class_list":["post-2987","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","category-economie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2987\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/youtrading.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}